汉缆股份(002498.CN)

特高压板块再集体飙升,多家机构纷纷看好产业链未来业绩

时间:20-04-16 10:26    来源:格隆汇

4月16日,A股跟随海外市场环境出现弱势调整,唯少数板块逆势飘红。

其中,特高压概念在上日逆势大涨后,今日早盘再度率先发起集体上攻趋势,截至早盘10点,金冠股份、汉缆股份(002498)、中国西电、国电南自等快速涨停封板,精准信息、平高电气、汇金通、中元股份等多只个股涨超4%。

消息面上,日前多个官方证券媒体刊文点赞特高压产业建设,证券时报认为,特高压产业成为复工复产“发动机”,直言“产业链制造商业绩或迎井喷”。

报道称,国家电网在建的9条特高压输电通道全部复工,全年建设项目投资规模将达到1811亿元。据测算,这些投资将有效带动上下游产业发展,拉动社会投资3600亿元,总体规模近5411亿元。从特高压工程复工现场传来的原动能,经过产业链的层层放大,正在转化成机器的轰鸣、工人的就业和行业的运转。

从投资占比来看,特高压直流线路主设备在两个换流站内,投资额占比约为30%。从市场格局来看,特高压主设备市场份额高度集中,在设备价值量较大的换流阀、直流控制保护系统、GIS间隔等关键设备领域,国电南瑞、许继电气、平高电气、中国西电、特变电工等企业优势明显。

特别是在换流阀领域,国电南瑞、许继电气与中国西电为龙头,项目中标率分别为42%、31%和20%,合计达93%;在直流控制保护系统领域,供应商有2家,分别是国电南瑞和许继电气,项目中标率分别为53%和47%;在GIS领域,平高电气、中国西电为龙头,项目中标率分别超过40%和20%。

或正是由于官媒的精准点名点赞,上述几只个股在近日的表现尤为突出。其中,中国西电股价在本月来多次涨停,累计涨幅超过44%,市值亦飙升到了近378亿元。

需要指出的是,内蒙古自治区4月15日进行重大项目推进情况新闻发布,据披露,内蒙股计划实施1亿元以上能源重大项目92个,总投资4598亿元,2020年计划完成投资950亿元。今年实施的能源重大项目以特高压输电通道配套火电、新能源基地、煤制燃料等项目为主,投资十亿元以上项目57个,占比超过60%。其中,投资100亿元以上项目8个、计划完成投资424亿元。投资50―100亿元项目26个、计划完成投资303亿元。

此外,国家电网近日召开的工作领导小组会议提出,要确保年内建成“3交1直”特高压工程,力争明年建成陕北-湖北、雅中-江西直流工程。

多种政策扶持陆续刺激下,特高压工程建设速度超预期,机构亦纷纷看好特高压产业:

东兴证券指出,特高压主设备技术壁垒较高,竞争格局较稳定,建议关注受益于特高压投资高峰期影响,业绩弹性较大的公司,如国电南瑞、许继电气、平高电气、中国西电、特变电工等。

国海证券表示,从业绩弹性来看推荐平高电气、许继电气,建议关注中国西电,从业绩持续性的角度推荐国电南瑞,同时建议关注电网侧其他相关标的。