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汉缆股份2020年年度董事会经营评述

时间:21-04-29 17:27    来源:同花顺

汉缆股份(002498)(002498)2020年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2020年,受新冠疫情影响,全球经济萎缩,不稳定不确定因素有所增多,我国经济下行压力、中美贸易战等原因,使我国经济形势变得更复杂了。行业竞争激烈,公司在董事会的领导下,在管理层和全体职工的共同努力下,紧紧围绕董事会确定的年度战略经营目标,公司通过科学管理、技术创新,积极拓展国内外市场,公司信誉不断提高,市场竞争力得到进一步增强,公司经营业绩保持良性稳定增长。

公司2020年全年实现营业总收入695,176.87万元,较上年增长12.50%;实现归属于上市公司股东的净利润58,330.11万元,较上年同期增长33.94%。

1、公司整体经营能力分析

(1)财务状况分析

报告期末,公司实现资产总额75.13亿元,较上年末增加18.14%;实现归属于上市公司所有者权益合计56.38亿元,较上年末增长11.91%;报告期末公司资产负债率为24.72%,公司财务结构非常稳健,债务风险较低。

(2)盈利能力分析

报告期内公司2020年全年实现营业总收入695,176.87万元,较上年增长12.50%;实现归属于上市公司股东的净利润58,330.11万元,较上年同期增长33.94%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润55,965.01万元,较上年增长42.56%;实现基本每股收益0.18元/股,较上年同期增长38.46%。继续保持稳健发展。主要原因是:公司通过自建和资本运作不断增加产能供给,平度同和生产基地、即墨女岛生产基地建设有序推进的同时,以现金方式全资收购耐克森(阳谷)公司高压产能,进一步巩固了公司在电力电缆领域的优势地位,公司在国内电力建设的重点工程的中标份额持续增长,非电网系统的优质客户数量和质量也有所提高,保证了公司营业收入实现了有质量的增长。在内部运营方面,公司在2020年重点对营销、质量、人力资源和信息化等工作进行了较多的管理创新和机制创新,经营管理的科学性得到加强,提高了运营效率。并通过库存质量监测和治理、应收帐款节点预警等现金流治理工作,进一步提高了公司的“造血”能力,确保了收益质量。

2、技术创新

2020年年公司主要开展即墨高电压、大长度高压海缆及大长度、大截面高压陆缆基地建设;完成西安330kV电缆系统及电缆附件开发、型式试验,成功组织相关部门对该项目的各项技术支持,实现批量稳定生产;不锈钢金属套等模块化技术开发取得进展;引进先进平板铝护套生产设备,开展平板铝护套高压电缆生产研发;继续开展高压乙丙橡胶绝缘电缆附件的研发;继续开展高性能低烟无卤料的研发和产业化基地建设;开展配电网用中压直流电缆系统以及中强度铝合金芯架空绝缘电缆的产品研发;继续开展以模块化开发为主的高压电缆结构优化和质量提升工作。参与起草国家标准行业标准6项;公司以国家高压超高压电缆工程技术研究中心为依托,整合青岛华电、汉河电气的技术资源,在原工程中心研发任务的基础上,开展电缆工程设计和电缆工程施工的技术研究,开展电缆状态检测、检测设备和检测服务的研究,形成电缆工程设计与施工、电缆技术与制造,电缆监测与服务一个完整的技术体系,提高公司的创新能力。

3、基础管理

(1)在原有经营目标管理体系基础上,创新实行事业部模式,与事业部签订经营目标责任书,通过目标设定,充分授权、自主经营、强化督导与审计,清晰责任,激发经营创新意识,提升盈利能力,提高竞争

优势,推进公司的整体协同发展。

(2)进一步完善绩效指标体系,增加增量支撑路径考核指标,考评表中明确系统和本部门年度工作目标和实现的具体路径;核算规则改进,强调经营过程与结果并重,引导部门注重结果同时更要关注过程,保证增量的持续性、有效性,年初制定绩效考评相关要求,进行检查,针对存在问题在新系统的框架设计上进行改进和优化。

(3)全员考核体系建设,结合现有考核评价体系的运行情况,修改和完善绩效考核相关制度,将进一步建立和完善绩效考核激励机制,开展对下属绩效考评工作及指导、督查工作,设置绩效面谈环节,推动绩效改进,通过完善考评机制,提高员工整体素质。

(4)对现有的收入分配制度进行适当修改,优化工资结构,合理拉开员工收入差距,使公司收入分配制度对内具有公平和激励作用,对外具有竞争力。

(5)继续大力实施“人才强企”战略,实施后备人才梯队建设计划,完成部分关键岗位的后备人才选拔,建立多元化人才培养机制,加强干部队伍管理,不断优化人才成长环境,拓展人才成长通道;加大员工教育培训力度,搭建汉缆云端学习平台。

(6)上线HR信息系统,满足公司目前多类型管理模式(分子公司、事业部、系统),健全员工档案,通过员工职业生涯关键数据采集,形成员工个人简历,便于人才选拔培养和任用,实现工资核算、绩效考评线上操作。

(6)严抓执行过程管理,制定绩效管理提升计划,按月推进实施绩效管理改善。

(7)加强财务预算管理,加强成本管控。

(8)全面树立“产品质量是企业的生命”的观念,把提升产品质量融合到生产工作的各个环节。定期进行质量知识的教育与培训,让员工充分掌握质量管理的基本理论和工作方法,并且融合到实际工作中去。

4、市场开拓

2020年是极不平凡的一年,面对疫情影响,国内外市场的严峻形势,公司经营管理层开拓思路,以市场开发一线为龙头,以提升服务质量为重点,改进管理考核制度,创新市场开发新模式,提高汉河品牌的影响力和美誉度,确保公司在电力线缆行业第一梯队地位。通过积极努力,公司重点产品在国内重大项目上取得突出成绩。成功中标陕西电力公司330kV,2500mm2电缆;中标广东明阳220kV海缆项目;公司在南方电网公司高压电缆中标量排名第一。,针对电线电缆行业远远供大于求,以及疫情带来的市场风险和不确定性,营销中心管理团队推出了以收集项目信息,成立项目组,开展大项目销售的决定。并以此做为市场开发的突破口,弥补市场订单的不足。签订海缆大项目EPC合同;签约山西电力设计院出口越南海缆项目。全年公司高压超高压电缆在国家电网公司的中标额排名第一,进一步确立公司在高压超高压电缆的领先地位。

国际市场方面:受疫情影响,相关交流及中标签约额与去年同期有一定下降。主要与中南勘测设计院,山西电力设计院,上海电气(601727)集团等进行重点产品技术交流会,主要中标项目有:加纳钢厂扩建、伊拉克米桑省800MW燃气轮机联合循环项目、孟加拉阿苏甘杰东燃气电站、斐济矿山项目、迪拜700MW光热和250MW光伏项目、伊拉克粉磨及旁路送风系统、土耳其胡努特鲁燃煤电厂、埃塞俄比亚亚迪斯城网改造、老挝万象环网项目230千伏纳邦-东坡西输变电工程、老挝巴俄孟昏115千伏变电站工程、越南新顺75MW海上风电、孟加拉艾萨拉姆项目、老挝南公输变电项目、巴基斯坦曼格拉升压站改造项目、印尼西加项目164万、新加坡美孚炼化厂项目,埃塞俄比亚ADAMA-II变电站总包项目,沙特阿美吉赞联合循环燃气电站补充采购项目,老挝500/230千伏万象环网输变电项目,伊拉克巴士拉燃气电站,阿曼光伏项目,越南乐和海上风电,越南平大风电项目等,并持续给壳牌新加坡、文莱相关项目,澳大利亚相关项目供货。

5、资本运作

报告期内,公司全资子公司焦作汉河电缆有限公司以5,200万元购买与耐克森(阳谷)新日辉电缆有限公司持有的聊城耐新电缆有限公司(现更名汉河(阳谷)电缆有限公司)100%的股权。

6、行业发展

面对着全行业产能过剩的压力,质量仍然是全行业发展的重中之重,国家“一带一路”战略和中国装备加速走出去,国家出台“十四五”规划都将为我国电线电缆行业提供新机遇,整个线缆行业需要在质量上继续苦练“内功”。电线电缆行业面临调整、整合、提升,有困难更有机遇,公司坚持品质致胜的经营理念,以降低成本为目标不断进行科学管理,紧密围绕公司的发展战略,以技术创新为引领,以市场需求为导向,巩固和发展企业的核心竞争力,保持公司稳固发展。二、核心竞争力分析

1、产品和品牌优势:

公司品牌、产品质量及服务在行业内赢得了良好的声誉。公司是行业内率先通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三大体系于一体的高新技术企业。公司产品通过国家强制性产品3C认证、KEMA认证、UL认证等。高压、超高压电缆是电力系统的重要装备之一,直接关系到电网运行的可靠性和安全性,公司在高压、超高压、交联电缆领域技术优势明显,其中110Kv-500Kv交联电缆、110kv-220kv电缆附件等产品在行业内有绝对的技术领先优势,公司是国内少数提供高压及超高压电缆、附件生产、安装、竣工检验的供应商之一。

2、研发和技术优势:

公司一直坚持科技创新为企业可持续发展源动力的理念,坚持自主创新并注重科研成果转化。公司拥有国家级企业技术中心、国家超高压电缆工程技术研发中心和博士后科研工作站。公司拥有一支规模和开发能力在国内名列前茅的研发技术团队,技术和创新力强,参与国家和行业标准的制定40多项,拥有140多项专利技术,可为客户提供从设计、生产制造、服务一整套交钥匙总包服务。

3、营销管理优势:

公司拥有一支行业经验丰富的营销团队,建立以整个公司资源网络为纽带的一体化的营销团队,也建立起遍布全国的市场营销网络,面对各类终端客户提供及时、准确、高效的服务。通过多年来的营销渠道建设及积极的营销策略调整,使营销管理水平处于业内领先地位。根据市场变化,公司以行业解决方案为导向,从细分市场和客户需求深入挖潜,进一步提高市场占有率。

公司可为电力、石油、化工、交通、通讯、冶金、建筑等领域广大客户提供各类优质的电线电缆产品,公司客户包括国网公司、南网公司、华电集团、中石油、中石化等国内知名企业,产品在国际市场上也屡屡中标。三、公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

电线电缆是输送电(磁)能、传输信息和实现电磁能量转换的线材产品,广泛应用于国民经济各个领域,被喻为国民经济的“血管”与“神经”。电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一,是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业。电线电缆产品广泛应用于电力、能源、建筑、交通、通信、汽车以及石油化工等领域,其发展受国际、国内宏观经济环境、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展状况的影响,与国民经济的发展密切相关,随着国家电网建设、交通设施建设等的投入,以及产业结构调整升级等带来电线电缆新增长点,给电线电缆行业发展带来市场机遇。

近年来,我国电线电缆行业保持了较快发展势头,继续在国民经济中占据重要地位。目前我国电线电缆产销量全球第一,但产业集中度低下,企业在产品品种、选用技术方面存在严重趋同性,缺乏核心竞争力,形成了行业同质化竞争趋势。

2、行业发展趋势

2020年9月22-23日,由中国电力发展促进会、国家电网有限公司发展策划部、中国南方电网有限责任公司战略规划部联合主办,水电水利规划设计总院(603357)协办举行“2020中国电力规划发展论坛”,会上全球能源互联网发展合作组织发布中国能源转型与“十四五”电力规划研究报告:

我国将形成两大同步电网、优化电网格局。建设东西两大特高压同步电网,根本上转变过度依赖输煤的能源发展方式和局部就地平衡的电力发展方式,最终形成“西电东送、北电南供、多能互补、跨国互联”的能源格局。优化调整750千伏、500千伏电网,扩大330千伏、220千伏电网,升级改造配电网,总体形成送、受端结构清晰,各级电网有机衔接,交直流协调发展的电网格局。

我国将建成特高压骨干通道、推动跨国互联互通。特高压骨干网建设方面:“十四五”期间,建成白鹤滩水电送出、陕北-武汉、雅中-江西、金上-湖北等特高压直流输电工程;2035年前后形成东部、西部两个同步电网。2050年,加强东部、西部电网之间直流联网通道建设,扩大西电东送规模,满足东部负荷中心用电需要。

跨国互联互通方面:我国与周边国家资源互补性强,跨国电网互联效益显著,分阶段实现哈-中联网、蒙-中联网、中-韩联网、中-缅-孟连网、中-巴联网。

电力需求预测,需求总量方面:综合考虑我国经济社会发展阶段、新型城镇化建设、电气化发展等因素,推荐中情景方案。2025年,我国全社会用电量达到9.2万亿千瓦时,“十四五”年均增速约4.4%,最大负荷将达到15.7亿千瓦,“十四五”年均增长4.8%,略高于用电量增速。

报告指出“十四五”期间全社会用电量将持续增长。我国总体还处于工业化中后期,为实现“两个一百年”奋斗目标,预计“十四五”我国经济将保持中高速增长,年均增速在5%-6%区间。在相同发展阶段,美国、日本、韩国等国家电力消费弹性系数一般超过1,电力需求增速超过GDP增速。“十四五”我国经济高质量发展,按照经济增长5.5%,电力需求年均增速4.4%,电力弹性系数为0.8.

电气化是电力需求增长的根本驱动力。目前全球电能占终端能源消费比重由2000年的15%提高到19%,提高了4个百分点。我国电气化发展后来居上,电能占终端能源消费比重从2000年的不足12%提高到2019年的26%左右,超过美国、德国等部分发达国家。预计到2025年,我国电能占终端能源消费比重将达到32%,常规电能替代量达到5000-6000亿千瓦时,5G基站、数据中心等作为数字“新基建”规模化发展直接用电需求将超过5000亿千瓦时。

国家能源局2020年9月3日印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,要求加快核准开工的九大工程,共规划了12条特高压工程(其中7条为交流,5条为直流),新增3条支流特高压规划。白鹤滩-江苏工程已于2020年11月获国家发改委核准,计划于2022年建成投运,该工程全长2087公里,工程总投资307亿元。此后,发改委于12月21日核准建设南昌-长沙特高压交流输变电工程,12月24日湖北省发改委核准建设荆门-武汉特高压交流输变电工程,两项工程合计静态总投资可达169亿元。总体来看,考虑到特高压建设加快落地、为保障新能源消纳的电力通道建设等因素,2021年国网投资规模有望超预期。

虽然我国电线电缆行业的发展尚存在种种阻碍,但由于国内市场潜力巨大以及国家大规模的电网建设,将为电力电缆行业提供广阔的发展空间,同时也迎来了更多的机遇。

(二)公司发展战略

公司将紧跟国家产业政策,紧抓“新基建”、新一轮农村电网升级改造、电力物联网建设思路、建设新能源、海上风电等市场机遇,发扬和传承创业者创立的“诚信、勤俭、务实、创新”企业精神,革新不适应新形势的思维、制度和流程。重点围绕:加强人才储备和培养;注重信息化建设;提升企业的凝聚力,向心力;提高产品的制造精度,降低成本;以技术创新为引领,以市场需求为导向,以智能化制造为契机,巩固和发展企业的核心竞争力。依托国家技术研发平台积极开展超高压电缆材料、核电站电缆、直流电缆、超高压海底电缆、超高压电缆及附件系统、特种导线、阻燃防火电缆等特殊用途电缆的研发,扩大公司市场份额,满足公司未来发展规划和市场需求。未来公司将依照聚焦电缆主业、发展高端产品,培育成套和服务,进行新能源领域研究和开发,大力发展基于泛在物联网的电缆全息感知技术检测服务领域,实现规模效益,适时兼并扩张的发展战略,实现使公司达到“国内第一、世界知名”的电线电缆产业的发展目标。以此为指导确定2021年的目标和工作思路。

(三)经营计划

公司的总体目标为2021年实现销售收入约75.6亿元。

上述经营预算并不代表公司对2021年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,敬请投资者特别注意。

主要措施:

1、人才梯队建设

通过定点专业院校进行校园招聘,引进电缆、机械、电气等专业,有成长潜力的优秀应届生,为公司技术人才队伍持续注入新鲜血液。

拓展一线招聘渠道,与各大职业院校建立校企合作平台,通过校园招聘引进部分大专生进入一线岗位培养,为一线生产管理、工艺、设备、售后、安装等岗位建立人才储备,努力解决生产队伍整体年龄偏大、学历层次低、关键岗位后继无人的现状。

2、人才培养

持续开展中高层培训工作,引入行动学习、共创学习、反转课堂等全新模式,打破课堂教学的单一模式,重点将知识转化为行动,侧重解决实际工作问题。

深化后备人才培养机制,针对核心岗位建立学习地图,细化人才培养方案,加速人才成长,提升后备人才成材率。

规范新员工入职培训,形成系统培训方案,提高培训质量,加强培训考核,及时甄别和淘汰不胜任岗位员工。

建立生产一线岗位培训体系,针对不同工种和岗位开发系列化专业培训课程,提升一线队伍整体专业素质,强化技能考核,结合激励机制,引导一线员工向专业深度和广度发展。

3、薪酬体系建设

建立价值分享机制,注重关键人才的长期激励,为员工提供富有市场竞争力的薪酬水平,吸引和保留符合企业发展需要的核心人才。

组织进行岗位价值评估,为岗位薪酬标准优化提供决策依据,推进宽带薪酬体系建设。

将公司、部门、个人绩效考核结果作为奖金发放的重要依据,提高绩效奖金在管理过程中的激励作用,充分调动职工工作积极性

4、绩效管理

建立相对完善的战略目标和绩效指标体系,推动指标层层分解,保证上下目标一致,强化执行力度。引导中高层管理人员重点关注计划制定、过程跟踪和结果反馈环节,提高对绩效管理的认识和重视程度,充分发挥绩效管理工具的激励作用。

探讨全员绩效管理可行性,激发基层员工活力,推进战略目标落地。

5、技术创新方面

以技术创新为引领,以市场为导向,加快公司技术管理水平。整合公司电缆、状态检测、氢能等各业务板块的研发资源,充分发挥各业务板块的比较优势,加快新产品研发、技术平台建设及成果的推广应用,提升新产品开发成效,推动产品创新及技术创新;继续加大技术改造力度,增加相关投入,积极采用新技术、新工艺和新设备等推进产品升级、提高生产效率,及时了解新产品、新技术市场需求及发展方向,继续加大技术改造力度,积极采用新技术、新工艺和新设备推进产品升级,提高生产效率。

公司全资子公司青岛华电高压电气有限公司将继续开展升级智慧机器人在多场景的应用,实现实时数据监测和3D实景展示。同时,对智慧型分布式能源管理系统加强进一步的投入、项目实施和推广工作。6、严格质量管控考核,将质量管理放在战略高度,签订质量责任书,加强质量品牌建设。对产品质量实施生产过程全程控制,确保质量管理体系有效运行。

7、注重信息化建设。持续推进和优化SAP、ERP系统,保障信息化建设的进度和质量、推进信息化技术的管理应用。

8、加强市场营销管理。加强销售网络建设和市场开发的管理,细分用户和市场,加强业务人员自主订单考核管理,提高目标用户和市场、产品线的销售份额。注重国际市场开拓,加大公司产品出口力度。

9、适时寻求兼并重组机会,通过资本运作,实现企业稳健增长。

(四)发展规划资金来源及使用计划

目前公司资金状况良好。并通过理财、风险投资等加强资金管理,优化资金运作,以提高资金使用效率,控制资金使用风险,保障资金投资回报。

(五)风险分析及应对措施

1、行业政策风险

公司产品目前主要应用于电力行业。公司所处行业的发展不仅取决于国民经济的实际需求,也受到国家宏观政策(如宏观经济政策、能源政策、环保政策等)的较大影响。目前我国线缆行业总体规模大,但企业数量多、规模小、产品同质化、产业集中度较低,产品结构性矛盾突出,大多处于产业链中低端,导致市场竞争日趋激烈,存在缺乏诚信、恶性价格竞争等现象,可能导致公司线缆业务产品价格下降、销售毛利率降低,从而对公司的盈利能力造成不利影响。在这一重要转型期,中国电线电缆行业面临着经济转型和经济结构调整的双重挑战,同时也迎来了更多的机遇,但也带来了一定的行业风险。公司将进一步开拓国内、国际市场,不断进行技术改造好创新,完善公司产业结构,增强公司风险应对能力。

2、原材料价格波动的风险

公司主要产品所需铜等金属原材料占生产成本的比重较大,其价格的波动会对公司主营产品的销售定价产生较大影响。公司虽然可以通过调整产品价格转移原材料价格波动的风险,但由于企业原材料价格与产品价格变动在时间上存在一定的滞后性,而且在变动幅度上也存在一定差异。因此,原材料价格的波动将导致上市公司生产成本的波动,进而影响上市公司的盈利能力。

公司将密切关注上游市场的不确定性对企业的经营风险,提高原材料采购管理水平,密切关注市场和政策变化,依据自身生产、销售需要合理调配采购和库存;同时加强供应链管理,以降低成本,来削减因价格波动产生的不利影响。

3、技术风险

公司所处的行业具有高技术含量,技术和产品更新快,产品生命周期短的特点。公司对关键技术、新产品研发和新技术发展趋势的把握是否准确具有不确定性。如果公司不能保持技术优势,甚至不能适应新技术的发展,将对公司的生产和经营产生不利影响。公司将继续加大研发投入力度,引进专业科研人才,提高对研发人员的激励力度,确保公司研发水平及研发成果处于行业领先地位,通过研发带动公司持续成长。

4、市场竞争风险

电线电缆行业产业集中度低、企业数量多、规模小、产品同质化、产品大多处于产业链中低端等特点,形成了市场竞争无序,缺乏诚信,恶性价格竞争等。面对这些风险公司始终坚持品质制胜的经营方针,加强技术和管理创新,优化产品结构,完善公司治理,巩固和发展市场。